7 Beste ETF-Trading-Strategien für Anfänger Exchange-Traded-Fonds (ETFs) sind ideal für den Beginn der Anleger wegen ihrer vielen Vorteile mag niedrige Kostenverhältnisse. Reiche Liquidität Breite Palette von Investitionsmöglichkeiten, Diversifizierung, niedrige Investitionsschwelle, und so weiter (für mehr sehen Vorteile und Nachteile von ETFs). Diese Features machen auch ETFs perfekte Fahrzeuge für verschiedene Handels - und Anlagestrategien, die von neuen Händlern und Investoren genutzt werden. Hier sind unsere sieben besten ETF-Handelsstrategien für Anfänger, die in keiner bestimmten Reihenfolge präsentiert werden. 1. Dollar-Kosten-Mittelung Wir beginnen mit der grundlegendsten Strategie zuerst. Dollar-Kosten-Mittelung ist die Technik des Kaufs eines bestimmten festen Dollar Betrag eines Vermögenswertes auf einem regelmäßigen Zeitplan, unabhängig von der Änderung der Kosten des Vermögenswertes. Anfänger Anleger sind in der Regel junge Menschen, die in der Belegschaft für ein Jahr oder zwei gewesen und haben ein stabiles Einkommen, aus dem sie in der Lage, ein wenig sparen jeden Monat. Solche Investoren sollten jeden Monat ein paar hundert Dollar in Anspruch nehmen und anstatt sie in ein Low-Interest-Sparkonto zu stellen, sollten sie es in eine ETF oder eine Gruppe von ETFs investieren. Es gibt zwei große Vorteile einer solchen periodischen Investition für Anfänger. Das erste ist, dass es eine gewisse Disziplin dem Sparprozess vermittelt. Wie viele Finanzplaner empfehlen, macht es einen herausragenden Sinn, sich zuerst zu bezahlen. Was Sie erreichen, indem Sie regelmäßig sparen. Die zweite ist, dass durch die Investition der gleichen Fest-Dollar-Betrag in einer ETF alle monththe grundlegende Prämisse der Dollar-Kosten Mittelung featureyou werden mehr Einheiten sammeln, wenn der ETF-Preis ist niedrig und weniger Einheiten, wenn der ETF-Preis ist hoch, so dass die Kosten der Mittel Von Ihren Beständen. Im Laufe der Zeit kann sich dieser Ansatz hübsch auszahlen, solange man an der Disziplin haftet. Zum Beispiel, sagen Sie, Sie hätten 500 auf den ersten von jedem Monat von September 2012 bis August 2015 in der SPDR SampP 500 ETF (SPY) investiert. Eine ETF, die den SampP 500 Index verfolgt. So, wenn die SPY-Einheiten im September 2012 bei 136,16 gehandelt hätten, hätten 500 Sie 3,67 Einheiten geholt, aber drei Jahre später, als die Einheiten in der Nähe von 200 waren, hätte eine monatliche Investition von 500 Ihnen 2,53 Einheiten gegeben. Im Laufe des Dreijahreszeitraums hätten Sie insgesamt 103,79 SPY-Einheiten erworben (auf der Grundlage der auf Dividenden und Spaltungen angepassten Schlusskurse). Zum Schlusskurs von 210,59 am 17. August 2015 hätten diese Anteile einen Wert von 21.857,14 für eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 13 wert. 2. Asset Allocation Asset Allocation. Was bedeutet, einen Teil eines Portfolios an verschiedene Vermögenskategorien zu verteilen, wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Bargeld zum Zwecke der Diversifizierung, ist ein leistungsfähiges Investitionsinstrument. Die niedrige Investitionsschwelle für die meisten ETFs generell so wenig wie 50 pro monthmakes es einfach für einen Anfänger, eine grundlegende Asset Allocation Strategie zu implementieren, abhängig von seinem Investitionszeithorizont und Risikobereitschaft. Als Beispiel können junge Investoren 100 in ETFs investiert werden, wenn sie in ihren 20er Jahren wegen ihrer langen Investitionszeithorizonte und hoher Risikobereitschaft sind. Aber wie sie in ihre 30er Jahre kommen und sich auf große Lebenszyklusänderungen wie zum Beispiel eine Familie gründen und ein Haus kaufen, können sie zu einem weniger aggressiven Investitionsmix wie 60 in Aktien ETFs und 40 in Anleihe ETFs verschieben. 3. Swing Trading Swing Trades sind Trades, die versuchen, die Vorteile von erheblichen Schwankungen in Aktien oder andere Instrumente wie Währungen oder Rohstoffe zu nutzen. Sie können überall von ein paar Tagen bis zu ein paar Wochen zu arbeiten, im Gegensatz zu Tag Trades, die selten über Nacht offen gelassen werden (siehe Pros amp Cons Of Day Trading Vs Swing Trading). Die Attribute von ETFs, die sie für den Swing-Handel geeignet machen, sind ihre Diversifikation und enge Bidask-Spreads. Darüber hinaus, weil ETFs für viele verschiedene Investitionsklassen und eine breite Palette von Sektoren zur Verfügung stehen, kann ein Anfänger wählen, um eine ETF, die auf einem Sektor oder Asset-Klasse, wo er oder sie hat einige spezifische Expertise oder Wissen zu handeln. Zum Beispiel kann jemand mit einem technologischen Hintergrund einen Vorteil beim Handel einer Technologie ETF wie die PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ) haben. Die die Nasdaq-100 oder die iShares U. S. Technology ETF (IYW) verfolgt. Ein Anfänger, der die Rohstoffmärkte genau verfolgt, kann es vorziehen, eine der vielen verfügbaren Rohstoff-ETFs wie den PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) zu handeln. Weil ETFs in der Regel Körbe von Aktien oder anderen Vermögenswerten sind, dürfen sie nicht den gleichen Grad der Aufwärtsbewegung als Einzelbestand in einem Bullenmarkt aufweisen. Gleichwohl macht ihre Diversifizierung auch weniger anfällig als einzelne Bestände zu einem großen Abwärtsbewegung. Dies bietet einen gewissen Schutz gegen Kapitalerosion, was für Anfänger eine wichtige Überlegung ist. 4. Sektor Rotation ETFs machen es auch für Anfänger relativ einfach, die Sektorrotation auszuführen. Basierend auf verschiedenen Stadien des Konjunkturzyklus (siehe Sektor Rotation: The Essentials). Zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Investor in die Biotechnologie-Branche durch die Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) investiert wurde. Mit einer Gesamtrendite von 327 gegenüber den vorangegangenen fünf Jahren (ab dem 21. August 2015) kann der Anleger in dieser ETF Gewinne erzielen und in einen defensiveren Sektor wie Konsumgüter umwandeln (basierend auf der Prämisse, dass der Wirtschafts - und Bullenmarkt Zyklen wurden bereits ab August 2015 verlängert). Dies kann leicht durch den Kauf einer ETF wie der Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) erreicht werden. 5. Kurzer Verkauf Kurzer Verkauf. Der Verkauf eines geliehenen Wertpapiers oder Finanzinstruments, ist in der Regel eine ziemlich riskante Bemühung für die meisten Investoren und damit nicht etwas, was die meisten Anfänger versuchen sollten (siehe Wie Risky ist ein kurzer Verkauf). Allerdings ist der Leerverkäufe durch ETFs vorzuziehen, um einzelne Bestände aufgrund des geringeren Risikos eines kurzen Squeeze zu verkürzen - ein Handelsszenario, in dem eine Sicherheit oder Ware, die stark abgeschnittene Spikes höher war, sowie die deutlich niedrigeren Kosten der Kreditaufnahme (Verglichen mit den Kosten, die bei dem Versuch, eine Aktie mit hohem kurzem Interesse zu knüpfen, entstanden sind). Diese Risikominimierung ist für einen Anfänger wichtig. Ein kurzer Verkauf durch ETFs ermöglicht es einem Händler, ein breites Investitionsthema zu nutzen. So kann ein fortgeschrittener Anfänger (wenn solch ein offensichtlicher Oxymoron existiert), der mit den Risiken des Kurzschlusses vertraut ist und eine Short-Position in den Schwellenländern einleiten möchte, dies durch die iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Allerdings ist zu beachten, dass wir den Anfängern dringend empfehlen, sich von Doppel-Hebel-oder Triple-Hebel-inverse ETFs fernzuhalten. Die aufgrund des deutlich höheren Risikos, das diesen ETFs innewohnt, zweimal oder dreimal die Umkehrung der eintägigen Preisänderung in einem Index anstreben. (Für mehr, beziehen sich auf Short Selling ETFs von Fidelity Investments.) 6. Wetten auf saisonale Trends ETFs sind auch gute Werkzeuge für Anfänger, um auf saisonale Trends zu profitieren. Lets betrachten zwei bekannte saisonale Trends. Der erste ist der Verkauf im Mai und gehen weg Phänomen. Es bezieht sich auf die Tatsache, dass US-Aktien historisch über die Sechs-Monats-Mai-Oktober-Periode im Vergleich zu der November-April-Periode durchgeführt wurden. Der andere saisonale Trend ist die Tendenz von Gold in den Monaten September und Oktober zu gewinnen, dank der starken Nachfrage aus Indien vor der Hochzeitssaison und dem Diwali-Festival der Lichter, die typischerweise zwischen Mitte Oktober und Mitte November fällt. Der breite Marktschwäche-Trend kann durch die Kürzung der SPDR SampP 500 ETF (SPY) um Ende April oder Anfang Mai ausgenutzt werden und schließt die Short-Position Ende Oktober, gleich nach dem Markt, der für diesen Monat typisch ist, aufgetreten ist . Ein Anfänger kann in ähnlicher Weise die saisonale Goldstärke nutzen, indem er Einheiten einer beliebten Gold-ETF kauft, wie der SPDR Gold Trust (GLD) oder der Comex Gold Trust (IAU). Im Spätsommer und schließt die Position nach ein paar Monaten aus. Beachten Sie, dass saisonale Trends nicht immer auftreten, wie vorhergesagt, und Stop-Verluste sind in der Regel für solche Handelspositionen empfohlen, um das Risiko von großen Verlusten zu beschränken. 7. Hedging Ein Anfänger muss gelegentlich in einem umfangreichen Portfolio, das vielleicht als Ergebnis eines Erbes erworben wurde, gegen Abwärtsrisiken absichern oder schützen. Angenommen, Sie haben ein umfangreiches Portfolio von U. S. Blue Chips geerbt und sind besorgt über das Risiko eines großen Rückgangs in US-Aktien. Eine Lösung ist, Put-Optionen zu kaufen. Da die meisten Anfänger aber nicht mit Optionshandelsstrategien vertraut sind, ist eine alternative Strategie, eine kurze Position in breiten Markt-ETFs wie dem SPDR SampP 500 (SPY) oder der SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA) einzuleiten. Wenn der Markt wie erwartet abnimmt, wird Ihre Blue-Chip-Aktienposition effektiv abgesichert, da die Rückgänge in Ihrem Portfolio durch die Gewinne in der kurzen ETF-Position kompensiert werden. Beachten Sie, dass Ihre Gewinne auch dann begrenzt werden, wenn der Markt voranschreitet, da die Gewinne in Ihrem Portfolio durch Verluste in der kurzen ETF-Position kompensiert werden. Dennoch bieten ETFs Anfängern eine relativ einfache und effiziente Hedging-Methode. Die Bottom Line Exchange-gehandelte Fonds haben viele Features, die sie zu idealen Instrumenten für den Anfang von Händlern und Investoren machen. Einige ETF-Handelsstrategien, die sich besonders für Anfänger eignen, sind Dollar-Kosten-Mittelwerte, Asset Allocation, Swing-Trading, Sektor Rotation, Leerverkäufe, saisonale Trends und Hedging. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum an. Exchange-Traded Fund (ETF) BREAKING DOWN Exchange Traded Fund (ETF) Eine ETF ist eine Art von Fonds, der die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzt ( Aktien, Anleihen, Öl-Futures, Goldbarren, Fremdwährung usw.) und teilt das Eigentum an diesen Vermögenswerten in s Hasen. Die tatsächliche Anlage Fahrzeugstruktur (wie ein Unternehmen oder Investment Trust) wird je nach Land variieren, und innerhalb eines Landes gibt es mehrere Strukturen, die koexistieren können. Die Aktionäre besitzen weder direkt noch direkte Ansprüche auf die zugrunde liegenden Anlagen in den Fonds, sondern sie besitzen diese Vermögenswerte indirekt. ETF-Aktionäre haben Anspruch auf einen Teil der Gewinne, wie z. B. verdiente Zinsen oder Dividenden, und sie können einen Restwert erhalten, falls der Fonds liquidiert wird. Das Eigentum an dem Fonds kann leicht gekauft, verkauft oder übertragen werden in viel das gleiche war wie Aktien der Aktien, da ETF-Aktien an öffentlichen Börsen gehandelt werden. ETF-Erstellung und Rücknahme Die Lieferung von ETF-Aktien wird durch einen Mechanismus geregelt, der als Erstellung und Rücknahme bekannt ist. Der Prozess der Schöpfung ist ein paar große spezialisierte Investoren, bekannt als autorisierte Teilnehmer (APs). APs sind große Finanzinstitute mit einem hohen Grad an Kaufkraft. Wie Marktmacher, die Banken oder Investmentgesellschaften sein können. Nur APs können Einheiten einer ETF erstellen oder einlösen. Wenn die Schaffung stattfindet, baut ein AP das erforderliche Portfolio der zugrunde liegenden Vermögenswerte zusammen und wendet diesen Korb an den Fonds im Austausch für neu geschaffene ETF-Aktien. Ähnlich für Rücknahmen. APs geben ETF-Aktien an den Fonds zurück und erhalten den Korb aus dem zugrunde liegenden Portfolio. Jeden Tag werden die zugrunde liegenden Beträge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. ETFs und Trader Arbitrage. Da sowohl die ETF als auch der Korb der zugrunde liegenden Vermögenswerte während des ganzen Tages handelbar sind, profitieren die Händler von den momentanen Arbitrage-Chancen, die den ETF-Preis beenden. Wenn ein Händler die ETF für effektiv weniger als die zugrunde liegenden Wertpapiere kaufen kann. Sie werden die ETF-Aktien kaufen und das zugrunde liegende Portfolio verkaufen, das im Differential verriegelt wird. Leveraged ETFs. Einige ETFs nutzen Getriebe. Oder nutzen sie durch den Einsatz von Derivaten, um inverse oder gehebelte ETFs zu schaffen. Inverse ETFs verfolgen die entgegengesetzte Rendite der der zugrunde liegenden Vermögenswerte - zum Beispiel würde die inverse Gold-ETF 1 für jeden 1 Tropfen des Preises des Metalls gewinnen. Leveraged ETFs versuchen, eine Mehrfachrendite des Basiswerts zu gewinnen. Ein 2x Gold ETF würde 2 für jeden 1 Gewinn im Preis des Metalls gewinnen. Es können auch inverse ETFs wie negative 2x oder 3x Rückholprofile verwendet werden. Vorteile von ETFs Durch den Besitz einer ETF erhalten Investoren die Diversifizierung eines Indexfonds sowie die Fähigkeit, kurz zu verkaufen. Kauf auf Marge und Kauf so wenig wie eine Aktie (es gibt keine Mindesteinzahlung). Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kostenquoten für die meisten ETFs niedriger sind als die des durchschnittlichen Investmentfonds. Beim Kauf und Verkauf von ETFs, müssen Sie die gleiche Provision an Ihren Makler zahlen, dass youd auf einer regelmäßigen Bestellung bezahlen. Es besteht ein Potential für eine günstige Besteuerung der von der ETF erzeugten Zahlungsströme, da Kapitalgewinne aus Verkäufen innerhalb des Fonds nicht an die Aktionäre weitergegeben werden, da sie gemeinhin mit Investmentfonds sind. Beispiele für weit verbreitete ETFs Eine der bekanntesten und gehandelten ETFs verfolgt den SampP 500 Index und heißt Spider (SPDR). Und handelt unter dem Ticker SPY. Die IWM verfolgt den Russell 2000 Index. Der QQQ verfolgt den Nasdaq 100. und der DIA verfolgt den Dow Jones Industrial Average. Sektor ETFs bestehen, die einzelne Branchen wie Ölgesellschaften (OIH), Energieunternehmen (XLE), Finanzgesellschaften (XLF), REITs (IYR), den Biotech-Sektor (BBH) und so weiter verfolgen. Commodity ETFs existieren, um Rohstoffpreise einschließlich Rohöl (USO), Gold (GLD), Silber (SLV) und Erdgas (UNG) unter anderem zu verfolgen. ETFs, die ausländische Börsenindizes verfolgen, existieren für die meisten entwickelten und viele aufstrebende Märkte sowie andere ETFs, die Währungsbewegungen weltweit verfolgen. TF Trading Strategies für jeden Investor Invest in Rohstoffe ohne Investitionen in Rohstoffe Tetra ImagesGetty Images Lets face it, Sie haben nicht Zimmer in Ihrem Keller für ein Fass Öl. Eine goldene kiste Und etwas Vieh (oder vielleicht auch). Allerdings haben Sie Platz in Ihrem Portfolio für Rohstoff-ETFs. Ohne Auf Lager auf Viehbestand, können Sie eine Ware ETF kaufen und haben sofortige Exposition gegenüber dem Rohstoffmarkt. Es ist eine viel einfachere Transaktion und man muss es nicht waschen. Ausländische ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ausländische Investitionen können kompliziert werden. Währungsanpassungen, ausländische Steuergesetze und nur allgemeine ausländische Herausforderungen. Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen. Ausländische ETFs, Fonds, die inländische währungsbasierte ETFs des Emerging Markets sind. Breite ausländische Fonds und sogar ETFs als einzelne Länder wie Brasilien und China verfolgen. Es gibt keinen Grund mehr zu befürchten, außerhalb der USA oder irgendeines Landes zu investieren. Die Welt ist deiner. Bond ETFs sind das Geschenk, das Gib Bonds gibt ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf Sekundärmärkten handeln, sondern sie können auch einen Umsatz in Ihrem Portfolio erstellen. Bond investiert im Allgemeinen kann schwierig sein. Couponraten, Ausfallrisiko, Dauer. Allerdings kann eine Anleihe ETF etwas von dieser Komplexität zu lindern, indem sie Investoren ein Pre-Packaged Asset, die sofortigen Zugang zum Rentenmarkt gibt. Was ist mit ETNs Von Schuldinstrumenten zu sprechen, gibt es Variationen von ETFs bekannt als ETNs, Exchange Traded Notes. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer Großbank als Senior Schuldtitel ausgegeben werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie eine ETN kaufen, kaufen Sie einen Schuldschein ähnlich einer Anleihe, aber die Bedingungen des Schuldenvertrages werden durch die Struktur der Note bestimmt. ETNs werden von einer Bank mit einer hohen Bonität unterstützt, also sind sie ziemlich sichere Produkte. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, nur ein niedrigeres Niveau. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um den ausländischen Zinshandel geht, schauen Sie nicht weiter als Währungs-ETFs. Ob Sie in eine breite Währung Asset investieren wollen, eine Region Währung wie Europa, oder sogar eine einzelne Landeswährung, ETFs haben Sie abgedeckt. Währungs-ETFs sind ein guter Weg, um ausländisches Risiko abzusichern, ausländische Zinssätze zu spielen oder einfach nur in Fremdwährungen zu investieren. ETFs auf der Nachseite spielen Für jeden Kaufhandel, theres ein Verkauf Handel auf der anderen Seite. Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das umfasst nur 50 von jedem Handel. So macht es Sinn, dass es ETFs speziell für bärische Investoren geschaffen hat. Schaffung von Nachteil ist möglich durch den Verkauf jeder ETF, aber was, wenn ich Ihnen sagte, dass Sie eine ETF kaufen können und immer noch kurz. Es ist wahr und es heißt eine inverse ETF. Perfekt für Investoren, die Beschränkungen gegen den Verkauf haben, aber kurz wollen, können sie eine umgekehrte ETF kaufen. Hedging-Risiko mit ETFs Wieder kommen wir zurück zu investieren bedeutet Kauf. Aber ein großer Teil der Investition ist auch vor Risiko zu schützen. Das ist, wo ETFs helfen können. Haben Sie ein großes diversifiziertes Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt, schützt nach unten, indem er einen Markt ETF verkauft. Kurze viele Ölvorräte Kaufen Sie eine Öle ETF, um Ihre Aufwärtsbelichtung zu schützen. Lange ein Index. Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge-Indizes mit ETFs, die ich oben angedeutet habe, aber ETFs sind eine gute Möglichkeit, Indexpositionen zu schützen. Wenn Sie ein bestimmter Index sind, können Sie einen gegnerischen Handel machen, um Ihr Risiko zu schützen. Einige Indizes haben mehrere ETFs, die es verfolgen, also können die Chancen reichlich vorhanden sein, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko abzusichern. Handeln Sie eine ETF, um einige oder alle Ihrer Indexposition zu schützen oder in einigen Fällen eine ähnliche Indexposition zu setzen, indem Sie stattdessen eine ETF verwenden. Immerhin, das ist, warum sie geschaffen wurden. Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie verwenden, um ETFs (und umgekehrt) oder sogar den korrelierenden Index zu hecken. ETF-Anrufe können große Vermögenswerte sein, um die Aufwärtsbelastung zu erlangen, ohne eine Menge Geld zu binden, und Puts sind ein Weg, um auch kurz zu werden. Sie können sogar fortgeschrittene ETF-Optionsstrategien verwenden, um eine Volatilitätsposition zu nehmen oder einfach nur für Marktwert zu handeln. Wenn theres eine ETF, die Optionen auflistet, dann haben Sie Optionen. Spiel-Earnings-Saison mit ETFs Mindestens viermal im Jahr, du musst dich auf die Saison vorbereiten. ETFs können mit diesem Spielplan helfen. Ob Sie ETFs einsetzen, um einen vielversprechenden Sektor zu bekommen, vor jeglichen Einkommensüberraschungen zu schützen oder die Gewinnvögel mit den ETF-Options-Straddles zu spielen, theres eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn Sie Einkommen Ankündigungen auf Ihre Wertpapiere auftauchen, ist die Ertragssaison für ETFs. ETFs anstelle von Mutual Funds Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, wie ETFs Ihr Investmentportfolio nutzen können. Chance Favors Ich sage das sehr. Jede Investition ist anders und sollte von Fall zu Fall ausgewertet werden. Allerdings gibt es einige starke Argumente, dass ETFs viele Vorteile gegenüber Investmentfonds haben. Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst Handel ETFs, die Ihren Investing Style passen Sieben ETF Investing Strategies. HYB Haben Sie dazu neigen, Large-Cap-Wertpapiere zu bevorzugen Sie gerne in Wertaktien investieren So oder so, theres eine ETF für Sie. Sei es Wachstum, Wert oder Mischung, oder sogar große, mittlere oder kleine Kappe, theres eine ETF, um Ihre Strategie zu passen. Es ist wichtig, mit Ihrem Portfolio bequem zu sein, und Stil ETFs sind nur der Vorteil, um Ihre Investing-Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu in ETFs sind, also ist dies ein perfekter Weg, um zu sehen, ob eine dieser 14 ETF-Handelsstrategien eine Passform für ein Portfolio sein kann. Kein Vermögen wird perfekt sein, aber es ist ein sehr starker Fall für die Einbeziehung von Exchange Traded Funds in Ihre Anlagestrategie gemacht werden und nicht viele Gründe, nicht to. ETF Strategies 14. September 2009 um 12:00 Uhr Sick of Hearing über die Spaß alle anderen hat mit Exchange-Traded Funds Dont Sorge: Ihre Einladung ist in der Mail. ETFs sind ein äußerst flexibles Anlageinstrument: Sie können optional, kurzgeschlossen, abgesichert, gebündelt und vieles mehr sein. ETFs erfassen eine Vielzahl von allgemeinen Börsen oder wirtschaftlichen Trends ohne das Risiko der Einmal-Exposure, und theyre für Vielfalt konzipiert - peddled für weniger als das, was die meisten Gleichgesinnten traditionellen Investmentfonds Gebühr. ETFs können nur die Welle der Zukunft für die meisten einzelnen Investoren sein. Aber wenn Sie langfristig investieren - ob Anfänger oder Nah-Experten - die besten ETF-Strategien sind wohl die einfachsten: Füllen von Asset Allocation Lücken und Ersatz von höhergeldigen Investmentfonds. Wenn Sie fancier als das wollen, können ETFs wahrscheinlich mehr fortgeschrittene investierende Taktiken, die unten beschrieben werden, unterbringen. Aber wir empfehlen einige der folgenden Strategien nur mit großer Vorsicht. Wie der Bard gesagt hat, hier sind Drachen. Platzierung von Sektorwetten Viele Investoren - und die meisten von uns hier bei The Motley Fool, die stolz auf dieses Label antworten - gerne Wetten auf einzelne Aktien machen. Andere bevorzugen die Richtung der gesamten Sektoren oder geografischen Regionen. Wenn dies der Fall ist, dann betrachten ETFs. Einige internationale ETFs geben Ihnen Exposition gegenüber Aktien oder ganze Branchen, die Sie nicht an den US-Börsen kaufen können. Und du brauchst nicht nur gute positive Wetten: ETFs können kurz verkauft werden, auch bei einem Abschwung. (Dank einer Regulierung viele fühlen sich veraltet, regelmäßige Bestände können nicht kurzgeschlossen werden, wenn der letzte Handelspreis niedriger ist als der nächstletzte Handelspreis.) Wetten auf Anleihen ETFs lassen Sie Wetten auf fast alles, was verfolgt wird Durch einen Index und 007s sind keine Ausnahme. Die Optionen reichen von einer ETF, die den ultra-breiten Lehman Aggregate Bond Index auf Fonds konzentriert, die sich auf Unternehmensanleihenindizes, inflationsgeschützte Treasuries oder spezifische Segmente der Zinsstrukturkurve konzentrieren. Diese Renditekurve Geschäft bietet Veranlassung sowohl für Guru und Neophyten gleichermaßen. Ein Profi könnte eine ETF nutzen, um eine erwartete Bewegung in etwa die Renditen von 7- bis 10-jährigen Treasuries zu nutzen. Ein einzelner Anleger könnte Anleihe-ETFs unterschiedlicher Laufzeit (da zu viele noch) verknüpfen, um eine breit angelegte Exposition ähnlich der Bond-Leiter zu geben (eine Strategie, die darauf basiert, ein Portfolio von einzelnen Anleihen zu halten, die über ein breites Spektrum von Laufzeiten gestaffelt sind). Parken Bargeld Wenn Sie dauerhaftes Bargeld in Ihrem Portfolio erhalten haben, oder zumindest Bargeld, das für eine kleine Weile herum sitzen wird, können Sie es in kurzfristigen Anleihe-ETFs anstelle von Geldmarktfonds parken. Diese Investitionen zahlen oft doppelte oder dreifache Geldmarktrenditen. Allerdings blasen Sie nicht Ihre Gewinne auf Vermittlungsgebühren. Obwohl einige Geldmarktfonds machen Investoren zahlen früh zurückziehen Strafen, Maklergebühren zu verkaufen Ihre Anleihe ETFs könnte noch höher laufen. Aber wenn Sie nur auf der Suche nach etwas weniger riskant als Aktien noch immer noch ziemlich sicher und bereit sind, für eine Weile zu begehen, können Sie schätzen ihre höheren Renditen. Vermeidung der Wash-Sale-Regel Eine gemeinsame Steuerermäßigungsmethode besteht darin, Geld zu verlieren und Aktien zu verlieren und die Verluste zu nutzen, um steuerpflichtige Gewinne aus Geldverdienungspositionen auszugleichen. (Siehe unsere Steuerzentrale für mehr Investor Steuer Fragen.) Eine Steuer Nein-Nein, wird jedoch als Wasch-Verkauf genannt, in dem Sie einfach etwas verkaufen, das Geld verloren hat - Ernte der Verlust, um die steuerpflichtigen Gewinne, die Sie an anderer Stelle ausgegeben haben - und Dann kauf es gleich wieder Es ist definiert als nicht nur die genaue Sicherheit, die Sie gerade verkauft haben, aber alles im Wesentlichen identisch auch. Glücklicherweise hat die Fülle von ETFs Anleger Optionen gegeben, die im Geist, aber nicht im Wesentlichen identisch sein können, mit den Investitionen (in der Regel andere ETFs oder Investmentfonds), die sie verkauften, um Verluste zu ernten. Paare Handel Paar Handel ist ein Hedgefonds Favorit und ETFs haben es einfacher gemacht. Sagen Sie glauben, dass ein gegebener Vorrat seinen Sektor übertreffen wird, aber arent zuversichtlich auf die Richtung, die dieser Sektor als nächstes gehen wird. Um diese Aktien-vs.-Sektor Performance-Differential (die wahrscheinlich klein sein wird) zu erfassen, kaufen Sie die Aktie und kurz ihre Sektor ETF. Oder, wenn Sie denken, dass ein Unternehmen viel schlimmer ist als seine Kollegen, Sie kurz es und gehen lange die ETF. Dies ist am besten von denen mit einem intimen Wissen über bestimmte Unternehmen und Branchen versucht. Die mageren Renditen dieser Strategie werden durch die Tatsache, dass es in jedem Marktklima getan werden kann, gehärtet. Und die Strategie ist weit von kugelsicher: Sowohl der Sektor als auch das Unternehmen könnten sich in genau entgegengesetzten Richtungen bewegen, was Sie annehmen und Ihren Verlust zusammensetzen. Erstellen eines ETF-Portfolios Wenn Ihr Ziel einfach ist, eine Mischung aus Vermögenswerten zu haben, können ETFs dies einfach und billig machen. Warum schwitzen durch die Suche nach einem guten Tech-Unternehmen, nur weil Ihr Broker sagt, Sie brauchen mehr Tech Keine Notwendigkeit, irgendwelche Aktien Picks entweder vertrauen. Natürlich verpassen Sie die Aktienspezifischen Gewinne, aber Sie verpassen auch die auftragsspezifischen Verluste. Für viele Investoren, das ist ein lohnender Kompromiss. Eine abschließende Vorsicht ETF-Strategien sind reichlich, aber so sind die Fallstricke. Der größte Teil des Nachteils neigt dazu, selbstinduziert zu werden (z. B. übermäßiger Handel). Aber ein schmerzhafterer Schlag kann durch den fehlgeleiteten Kauf einer ETF behandelt werden. Lesen Sie weiter nach Möglichkeiten, um ETFs in Ihrem Portfolio sicher zu verwalten.
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